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Sòng bài:基建发力 挖掘机内销月环比两连增

admin2022-11-097三公大小排序

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图虫创意/供图 彭春霞/制图

证券时报记者 张一帆

10月挖掘机销售情况出炉。数据显示,挖掘机国内销量9月以来逐月走高,体现国内基建需求持续发力;出口销量继续维持高增长,中国制造供应全球现象明显。内销、出口合力推动挖掘机10月销量增速达年内最高,为四季度的全年收官打响开门红。

国内销量持续回暖

11月7日,中国工程机械工业协会披露最新的挖掘机销售数据。2022年10月,26家挖掘机制造企业销售各类挖掘机2.05万台,同比增长8.1%,自今年7月以来已实现连续4个月的正增长,且同比增速创年内最高。年内累计挖掘机销量22.08万台,同比降幅由前6个月的36%大幅缩窄至26%。

分渠道来看,国内挖掘机销量延续三季度以来的回暖趋势,佐证国内基建投资的加速落地。10月国内挖掘机销量1.135万台,同比下降9.9%,较前值-24.5%大幅缩窄;环比增速约8%,实现连续两个月的环比正增长。整体来看,国内挖掘机市场的表现略高于市场预期,工程机械杂志社(CME)此前预期国内市场销量为1.1万台,同比下滑12.7%。

海外市场销售增速有所回落,10月挖掘机出口9151台,同比增长43.8%,前值为增长73.3%。

基建投资落地有支撑

一般而言,挖掘机的内销情况与国内基建投资的释放呈正相关。9月、10月挖掘机连续两个月的内销回暖再次验证了这一规律。

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从宏观统计数据来看,9月基建投资数据再创年内新高。国家统计局披露,1~9月,全国基础设施投资(含电力、热力、燃气及水生产和供应业)同比增长8.6%。其中,水利管理业投资增长15.5%,公共设施管理业投资增长12.8%。

进入10月,据基建通大数据统计,10月份全国重大项目开工超5000亿元。交通领域项目唱主角,铁路、地铁、公路项目总投资超3000亿元。

机构指出,国内基建投资的回升与政策的渐次落地,推动尽快形成实物工作量有关。浙商证券(601878)分析师匡培钦指出,9月7日国常会议要求5000亿新增专项债在10月底前发行完毕,10月新增专项债规模预计加速提升,增量资金将重点流入基建领域。叠加高温天气缓解,第四季度有望迎来施工旺季,高景气度有望延续。

展望未来,下一阶段的基建领域资金支持或实现“无缝对接”。近期,监管部门已向地方下达了2023年提前批专项债额度,提前批额度明年1月份启动发行,争取明年上半年将债券资金使用完毕,并且多个省份获得的提前批额度相比2022年明显增长。

对此,德邦证券分析师芦哲认为,2022年提前批下达专项债1.46万亿,占当年度3.65万亿地方政府专项债新增额度的近40%,“明显增长”或意味着2023年地方政府专项债新增额度或超过4万亿。2023年提前批专项债额度下发,并在1月份启动发行,有利于衔接2022年至2023年的基建投资。

此外,挖掘机内销的走强也受益于“国三机”的最后销售窗口期。12月1日起,所有生产、进口和销售的560kW以下(含560kW)非道路移动机械及其装用的柴油机应符合“国四”排放标准要求。目前,“国三机”的销售只剩下11月的最后窗口,有望在短期内推升国内挖掘机销售。

第三季行业收入正增长

与基建投资发力相对应的是,建筑业、工程机械行业经营情况整体回暖,且企业乐观预期增强。

统计局披露,10月份建筑业商务活动指数为58.2%,位于较高景气区间。其中,土木工程建筑业商务活动指数为60.8%,连续两个月位于高位景气区间,表明工程建设施工进度稳步推进,行业生产活动扩张加快。从市场预期看,业务活动预期指数为64.2%,为近期高点,建筑业企业对行业发展乐观度有所提升。

而具体到挖掘机所在的工程机械行业,10月至今工程机械(申万)指数累计涨幅12%。刚刚结束的三季报显示,相关企业第三季度收入水平实现年内首次正增长,盈利能力大幅改善。一方面,出口销量屡创新高,持续对冲内销下滑的影响;另一方面,基建投资的明显提升也有效助力企业业绩回升。

根据Wind统计,2022年第三季度,申万工程机械行业收纳的21家上市公司,整体营收规模同比增长23%,实现年内的首次整体正增长,第一季度、第二季度分别为同比降29%、36%。整体归母净利润降幅大幅缩窄至5%,第一季度、第二季度分别为同比降53%、60%。企业整体平均毛利率也由一季度末的19%提升至三季度末的21%。

回顾年内业绩,企业人士均提及出口市场的重要作用。2022年9月,我国单月挖掘机出口量历史反超了国内销量。2022年前10月我国挖掘机出口同比再增67%,全年出口量大概率再创历史新高。

某工程机械龙头企业相关人士向证券时报记者表示,公司的挖掘机出口量在9月之前就实现了对国内销量的超越,公司目标是海外市场市占率第一。中联重科(000157)透露,该公司在印尼、阿联酋、沙特、越南等重点国家本地化发展战略成效显著,销售业绩同比增长超过100%。柳工(000528)则提出,希望海外业务能够在未来收入中占比超过50%。

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